سال 1912 است و حامیان "آخرین فرصت سالن" برای عصرانه ویسکی خود گرد هم آمده اند تا با رسیدن هیکی (لی ماروین) به ایمان و رویاهای از دست رفته خود فکر کنند. هیکی بیرون است تا همه را متقاعد کند که می تواند با خلاص شدن از رویاهای احمقانه و بازگرداندن آنها به واقعیت ، به همه آنها کمک کند تا آرامش خاطر پیدا کنند. هیکی به ویژه در حال کار روی لری اسلید (رابرت ریان) ، آنارشیست سابق است که اراده خود را برای زندگی از دست داده و منتظر مرگ است. لاری تحت تأثیر جاجینگ های هیکی قرار نمی گیرد اما همسر جوان او پریت (جف بریجز) به طرز عجیبی تحت تأثیر قرار می گیرد و این منجر به افشاگری درباره مادر خودش و احساس خیانت و فقدان می شود. با فرارسیدن شب و خلق و خو تغییر می کند زیرا هر کس ایمان خود را می گیرد