پیشاهنگ ارتش ، هوندو لین (با بازی جان وین) در یک خانه منزوی در وسط قلمرو آپاچی تصادف می کند. ساکنان - یک زن و پسرش - معتقدند که آنها ایمن هستند ، زیرا با آپاچی ها معاهده ای بسته شده است. لین بهتر می داند ، زیرا ارتش به تازگی این پیمان را شکسته و باعث شده است که آپاچی انتقام شهرک نشینان را بگیرد. لین علی رغم اینکه برای ارتش ایالات متحده پیشاهنگ بود ، با آپاچی ها همدردی می کند ، زیرا پنج سال با یک زن بومی آمریکایی ازدواج کرده و با مردمش زندگی می کند. با وفاداری های تقسیم شده ، او اکنون مجبور است یک خط خوب را طی کند